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和讯发现近期乐鑫科技(688018)获得了券商机构的关注，特意将其业绩变化和投资要点整理，供您参考：乐鑫科技2023年上半年业绩表现符合预期，营收同比增长8.66%，归母净利润同比增长2.05%，扣非归母净利润同比增长8.75%。毛利率稳定增长，综合毛利率为40.85%，同比增加0.64pct。研发费用同比增长16.88%，主要用于硬件和软件两方面的拓展，AI应用不断发展，为未来的业绩增长奠定了基础。期末存货余额减少22.99%，不存在进一步去库存的压力。投资者可以关注公司的研发投入和AI应用的发展情况，以及公司的存货水平。我们预计公司2023-2025年分别实现收入15.89/20.48/26.81亿元，同比增长25%/29%/31%；实现归母净利润1.3/1.7/2.3亿元，同比增长31%/35%/33%。维持“买入”评级。但需要注意的是，研发突破不及预期、政策支持不及预期、产品交付不及预期等风险。投资者需要对公司业绩变化和风险进行全面评估，做出明智的投资决策。

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