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截止目前，昱能科技已呈现为经典反转形态，5日、10日、20日均线处于聚合状态，且06月15日收盘了一根大阳线，我们已为您精选出近期该公司的机构研究情况，供您进一步了解公司质地。结合近期研报，昱能科技的业绩变化表现为行业需求阶段性回落叠加欧洲库存水平较高，导致公司23-24年EPS分别下调为10.35元和17.66元，新增25年EPS为26.79元。然而，公司微逆销量高速增长，2022年销量达93.5万台，有望在出货量、产品质量及品牌影响力上持续缩小与全球龙头Enphase的差距。预计2023年全年微逆出货对应组件500万个以上，实现翻倍增长。此外，公司储能业务也迎来0到1的放量，2023年储能收入有望达到5-6亿。投资要点为维持“增持”评级，参考全球微逆龙头Enphase及国内可比公司估值，给予公司2023年PE 35X，下调目标价至362.25元，催化剂为微逆渗透率提升超预期和储能业务拓展顺利，风险提示为新产品开发不及预期、微逆市场竞争加剧和贸易壁垒抬升。（责任编辑：董萍萍 ）

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