车企自研电池终成空?

在新能源汽车这条快速发展的赛道上，车企苦动力电池久矣。去年，在电池级碳酸锂飞涨到60万元/吨时，不管是新势力蔚来，还是传统车企通用、吉利、长城、上汽、广汽等，纷纷开始布局自研电池，以避免陷入“为电池厂打工”和“缺芯贵电”的困境。

时至今日，真正将自研电池量产的整车企业屈指可数。

(资料图片)

近期，有消息称蔚来推迟自制电池量产节点，并已经放缓了电池工厂部分设备的采购节奏。对此，蔚来方面的回应为：“根据业务需求，我们推迟了电池量产的时间,项目在按照新的量产时间正常推进。”但新的量产时间是何时？蔚来并未给出明确的时间节点。

随着电池级碳酸锂价格逐步企稳，如今回头再看去年轰轰烈烈的自研电池狂潮，车企真的需要花重金自研自造电池吗？

▍“护城河”不会一蹴而就

为了在自主研发电池技术的道路上取得成功，车企需要投入大量的资金和人力资源，以确保电池的性能和成本得到有效控制，但这条追赶动力电池厂商的路任重道远。如今，鲜有车企彻底摆脱动力电池厂商的制约，实现“不给宁德时代们打工”的愿望。

据统计机构SNE Research公布的数据，2023年一季度，中国两大动力电池龙头宁德时代、比亚迪共占据超50%的市场份额；比亚迪增幅位居TOP10第一位，装机量甩开LG新能源2.2GWh，已经站稳全球装机量第二位；日本松下市场份额基本与去年一致；另两家韩国厂商SK On、三星SDI也正在受到中国其他四家厂商的步步紧逼。前十企业中，中国的六家动力电池制造厂商装机量总和高达81GWh，市场占有率达60.9%。

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华安证券认为，车企向上布局电池领域，旨在增强产业链话语权，有利于保障电池供应及降本增效。此举一方面印证电动车及锂电行业高景气，另一方面或将加剧行业竞争，头部电池厂有望凭借技术、资金、产能及客户优势应对全球竞争。

不过，尽管实现降本与保供、避免受制于人的诉求看似美好，但需要注意的是，对于整车厂而言，无论是自建电池厂还是开采锂矿，均非其专长领域。

装机量头部企业中，比亚迪做电池起家，造电池的历史比造车还长，有近30年的积累，因此拿出刀片电池等出圈产品其实并不令人意外。而宁德时代也一直专注于电池技术方面，今年上半年进行了98.5亿元的研发投入，同比增长70.8%，用以推动麒麟电池、钠电池、凝聚态电池、M3P电池等新技术、新产品逐步实现产业化。

其他主机厂在电池方面的技术积累与经验几乎为零，或处在初期阶段。而宁德时代等老牌电池厂商则积累了至少两代以上的技术储备。可以说，没有足够的持续时间投入，想要从自研电池上获益基本无望。

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业内人士表示，整车企业自研电池，所产出的电池产品必须是行业顶级水平。另据行业测算，动力电池要盈利，年产能至少需要25GWh；实现较为理想的运转效率，要达到40GWh。真正拥有市场竞争优势，则要100GWh的门槛，这三个门槛所对应的汽车数量分别约35万辆、60万辆与150万辆。这样的数量级，对于老牌传统车企都有一定难度，更遑论销量尚且徘徊在20万辆大关的诸多新势力。

▍钱要花在“刀刃”上

“动力电池价格的不断上涨，让电池成本在一辆车中的占比超过40%甚至超过50%，电池成本上涨导致长安汽车单车成本增加5000元到3.5万元，这些成本都要靠企业自身消化。”长安汽车董事长朱华荣表示，电池成本上涨的幅度已经远大于技术进步给用户带来的价值。

需要注意的是，尽管新能源汽车市场规模持续扩大，但除了比亚迪、特斯拉两家销量规模较大且具备产业链垂直整合能力的企业之外，大部分新能源车企或新能源汽车业务未能走出“越卖越亏”的怪圈。

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而动力电池又恰恰是重资产投入，就商业的本质而言，应该看中的是投资回报率。零部件供应商博世表示，按照1TWh产能计算，如果市场占有率要达到20%的话，那么至少要投入200亿欧元（人民币约1400亿元）来购买电池单元的生产、检测、回收等设备，这笔钱对于任何一家企业都不是小数目。

广汽去年8月发布公告称自主电池项目总投资145.9亿元，接近广汽集团2021年净利润的两倍。此外，据数据统计，吉利至今已经投资了10余个大型电池项目，投资金额超过1100亿元，规划年产能超过306GWh，其中60%的投资用于自建电池工厂。

动力电池研发的巨额投入，资金链雄厚的车企大厂布局都有些吃力，而对于本就在资金抗风险能力上较差的蔚来等新势力上则更为明显。

蔚来此番放缓电池自研节奏也相当明智，将有限的资金投入到目前收益更大的换电站、子品牌的推进上，才能有相对较快的成效。

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需要提出的是，国内动力电池市场还存在低端产量过剩、高端产量不足的情况。数据显示，2022年，国内动力电池总产量为545.9 GWh，同比增长148.5%，而累计装车量仅为294.6 GWh，占比只有53.9%。对此，专家表示，在这种情况下，如果车企自研电池，不能将产品品质和技术指标做到一流水平，只在低端竞争是没有出路的。

汽车的供应链庞大且复杂繁琐，自研电池只是行业竞争加剧的一个缩影，未来竞争的主旋律将聚焦核心供应链的自产自研上。但需要注意的是，任何单一供应链都有难以撼动的“龙头老大”，至少，短期内车企还是难以超越和替代。

编辑丨杨　果

排版丨杨　朔

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