文化传信(00343.HK)拟配售最多1亿港元可换股债券

2023-06-13 05:56:59 来源: 格隆汇


(资料图片仅供参考)

格隆汇6月12日丨文化传信(00343.HK)公告,于2023年6月12日,公司与配售代理订立配售协议,据此,配售代理有条件同意(作为公司代理)按尽力基准促使不少于六名承配人认购本金总额最多为1亿港元可换股债券。

可换股债券附带权利可按初步换股价每股股份0.50港元(可予调整)换股为换股股份。假设(i)可换股债券获悉数配售及认购;(ii)换股权按换股价(未经调整)获悉数行使;及(iii)于公告日期至可换股债券获悉数转换期间,公司已发行股本并无其他变动,于可换股债券获悉数转换后,将向承配人配发及发行最多2亿股换股股份,相当于公告日期公司现有已发行股本约11.99%及经配发及发行换股股份扩大后公司已发行股本约10.70%。

配售事项所得款项净额(经扣除配售事项佣金以及其他成本及开支后)将约为9850万港元。

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