精炼铜市场供需分析 2023年精炼铜行业展望

2023-05-25 01:18:28 来源: 中研网

铜作为重要的有色金属之一,其用途非常广泛。随着经济复苏,各行各业的用铜需求也越来越大。随着全球主要发达国家的经济复苏,尤其是欧美高调推动制造业回归,使得产业重拾高速扩张态势。我国是世界第一的铜消费国,国内铜终端消费结构有别于全球。随着工业经济加速发展,除中国以外的发展中国家对精炼铜需求的增长将更为显著。中国精炼铜消费量由于经济增长迈入转型升级期,预计中国精炼铜需求增速中长期将逐步放缓,未来建筑领域用铜量将下滑,交通和机械等领域用铜将增长。


(资料图)

精炼铜处于铜产业链的中游环节,上游为铜矿石的采选环节;中游为铜矿石的冶炼环节;下游主要将电解铜通过压延、锻造等多种方式加工成各种形态的铜材,然后进一步加工成铜制品,广泛应用到电力、家电、建筑和机械、电子器件等领域。

精炼铜市场供需分析

目前,我国有色金属产业链比较完整且规模庞大,考虑到我国建立的比较完整的工业体系还有进一步升级转型空间,同时,我国人口基数巨大、区域发展不平衡,要真正完成新型工业化、电气化和城镇化还有较大升级潜力。

梳理全球铜产业近10年来的数据,占全球世界精炼铜消费近90%的15个国家或地区,已有11个在2010年前就出现了消费“峰值”,只有中国、巴西、土耳其、西班牙正处在峰值逐步形成过程中。

据中研产业研究院《2023-2028年中国精炼铜市场深度全景调研及投资前景分析报告》分析:

过去10年,中国平均单位GDP消费强度是世界的3~4倍左右,虽然我国单位GDP精炼铜消费强度已提前进入下降区域,但是我国人均铜消费尚未出现拐点且仍具潜力。

根据ICSG数据,2021年,全球铜矿山产能达2604万吨,铜矿含铜产量(包括铜精矿和湿法铜,下同)达到2111万吨,较2020年增长了2%。其中,铜精矿产量1723万吨,较2020年增长4%。全球铜矿生产相对集中,主要分布在智利、秘鲁、中国、刚果(金)、美国、俄罗斯、赞比亚、澳大利亚、印度尼西亚、墨西哥等国家。2021年,排名前十的国家铜矿含铜产量合计1674万吨,占全球总产量的79%,其中,智利产量占比达26.6%,其次是秘鲁和中国,占比分别为11%和8.6%。

2022年以来,随着疫情的影响逐步减弱,全球铜矿产量得以逐步恢复。ICSG数据显示,2022年1—10月,全球铜矿含铜产量为1804万吨,同比增长3.4%,其中,铜精矿含铜产量为1467万吨,同比增长3.1%,湿法铜产量为337万吨,同比增长4.7%。2022年1—10月,智利铜矿含铜产量为438万吨,同比下降5.6%;秘鲁铜矿含铜产量为196万吨,同比增长2.1%;刚果(金)铜矿含铜产量为176万吨,同比增长27.5%。

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2019—2021年,全球铜精矿新增供应的峰值已经过去,预计未来需要铜价继续上涨,才会刺激铜矿项目的新增投资。2022年,全球铜矿产能增速下降、品位下降、成本提升,新项目的投产和现有项目的改扩建增量较小,短期铜精矿产能难以快速增加。

2023年精炼铜行业展望

2023年,全球新增的大型铜矿项目寥寥无几,而且,部分大型铜矿山因为老化或升级改造面临铜精矿供应下降。展望2023年,全球铜精矿供应弹性较小,新增项目建设进展缓慢,预计全球铜精矿将会延续供应紧张。

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