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大行评级|花旗：上调中通快递目标价至36.5美元评级买入：花旗发研报指，中通快递(2057.HK)首季度非通用会计准则净利润同比增长77.4%至19亿元人民币，主要受包裹量增长21%及单位成本下降11%的推动。期内盈利较该行及市场预期分别高出28%及37%。该行指，中通首季市场份额扩大至23.4%，公司有信心全年市场份额可提升至少1.5个百分点。考虑到成本下降或可完全抵销平均单价下跌的影响，该行将中通2023至2025财年盈利预测上调5%至7%，将中通快递(ZTO.US)目标价由34.6美元上调至36.5美元，继续列为“三通一达”中的首选。花旗预计中通快递今年第二季包裹量将同比增长24%，基数效应料于4月份过后逐渐消退，而快递平均单价预计将同比下降约3%，预测第二季公司非通用会计准则下净利润将同比增长31%，达到24亿元人民币。该股现报29.04美元。

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